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Passo 1: DIAGNÓSTICO
Entendendo o clienteO primeiro passo é conhecermos você mais a fundo para que possamos identificar o seu perfil de investidor e entender o seu momento atual e suas necessidades de curto, médio e longo prazo.
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Passo 2: DEFINIÇÃO DA CARTEIRA
A partir do “Diagnóstico” e da análise do cenário econômico, com acesso a inúmeras opções de investimentos como Renda Fixa, Fundos, Renda Variável e outros, apresentamos os produtos mais aderentes aos seus objetivos e perfil.
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Passo 3: ALOCAÇÃO
Aplicação dos recursosA partir da “Definição da Carteira”, auxiliamos no entendimento e escolha dos produtos e na operacionalização da Plataforma, sendo que você tem liberdade para participar ativamente deste processo.
Conheça os investimentos -
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Passo 4: MONITORAMENTO
Acompanhamento da carteiraAtravés de contatos e feedbacks periódicos definidos no Plano de Assessoria escolhido, monitoramos e adaptamos a sua carteira às alterações do cenário econômico e à sua trajetória de vida.
O que fazemos
Desenvolvemos com você, Pessoa Física ou Jurídica, de forma exclusiva, um relacionamento baseado em 4 passos que vai desde o entendimento dos seus objetivos até a implementação de uma carteira de investimentos, respeitando a decisão final, que é sempre sua.
Você opera a plataforma de investimentos diretamente, contando com o nosso auxilio sempre que precisar.
Tudo isto sem nenhum custo adicional.